ENEL ACQUISTA IL 21% DI UFINET INTERNATIONAL, OPERATORE DI RETI IN FIBRA OTTICA IN AMERICA LATINA.

COMUNICATO STAMPA

ENEL ACQUISTA IL 21% DI UFINET INTERNATIONAL, OPERATORE DI RETI IN FIBRA OTTICA IN AMERICA LATINA

 Enel firma un accordo con Sixth Cinven Fund per l’acquisto del 21% del capitale di una NewCo costituita per l’acquisizione di Ufinet International
 Sixth Cinven Fund, gestito dalla società di private equity internazionale Cinven, deterrà il restante 79% del capitale della NewCo
 Ufinet International rappresenta una piattaforma di crescita in America Latina nel settore della banda ultra larga che, in linea con il Piano Strategico 2018-2020 di Enel, è parte degli obiettivi di
business di Enel X, la società per soluzioni energetiche avanzate del Gruppo Enel

Roma, 25 giugno 2018 – Enel S.p.A. (“Enel”), tramite Enel X International S.r.l. (“Enel X International”),
interamente controllata da Enel X S.r.l. (“Enel X”), la società per soluzioni energetiche avanzate del
Gruppo Enel, ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund, fondo gestito dalla
società di private equity internazionale Cinven, per l’acquisto, a fronte di un investimento di 150 milioni di
euro, di circa il 21% del capitale di una società veicolo (“NewCo”), nella quale confluirà il 100% di Ufinet
International, operatore wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina. Sixth Cinven Fund, a sua
volta, deterrà circa il 79% del capitale della NewCo.
In base all’accordo, Enel X International avrà un’opzione call per acquisire la partecipazione di Sixth
Cinven Fund, che potrà esercitare tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di un
investimento aggiuntivo compreso fra 1.320 milioni di euro e 2.100 milioni di euro e definito sulla base di
determinati indicatori di performance. Enel X International e Sixth Cinven Fund avranno il controllo
congiunto di Ufinet International, ciascuno esercitando il 50% dei diritti di voto nell’Assemblea degli
azionisti della NewCo. Nel caso in cui Enel X International non eserciti l’opzione call entro il 31 dicembre
2021, verrà meno il suo controllo congiunto sulla NewCo. In tale ipotesi, Sixth Cinven Fund potrà vendere
la sua partecipazione con diritto di drag along1 su quella di Enel X International, mentre quest’ultima avrà
un diritto di tag along2 nel caso in cui Sixth Cinven Fund riduca la propria partecipazione al di sotto del
50% del capitale della NewCo.

Il closing dell’operazione, che il Gruppo Enel finanzierà tramite risorse proprie, è previsto nel mese di
luglio 2018.
Ufinet International, per la dimensione delle sue attività, per il modello di business sviluppato e per il
footprint geografico, rappresenta per il Gruppo Enel una significativa opportunità per accelerare lo
sviluppo nel settore della banda ultra larga in America Latina che, in linea con il Piano Strategico 2018-
2020 del Gruppo, è parte degli obiettivi di business di Enel X. Con questa operazione, il Gruppo potrà
conseguire un posizionamento immediato nel mercato latinoamericano dei servizi a valore aggiunto,
accelerandone lo sviluppo tramite competenze e tecnologie già consolidate da Ufinet International e
accedendo ad un vasto portafoglio di clienti in un area geografica caratterizzata da elevati tassi di
crescita e di urbanizzazione.
Ufinet International opera in 14 paesi dell’America Latina3
, dove gestisce oltre 49.000 chilometri di fibra di
cui circa 17.000 in aree metropolitane, contando su contratti a lungo termine per circa 700 milioni di euro
con grandi clienti industriali, tra cui importanti gruppi telefonici multinazionali. Nel 2017 Ufinet
International ha generato ricavi per circa 159 milioni di euro. La società impiega in totale circa 1.000
persone. Ufinet International realizza infrastrutture per le telecomunicazioni ed ha un modello di business
che limita il rischio degli investimenti. Oltre ai servizi in fibra, Ufinet International fornisce servizi ICT a
valore aggiunto, ad esempio servizi cloud, attraverso la sua controllata IFX.
Enel è una società multinazionale e un leader integrato dei mercati mondiali di elettricità, gas e rinnovabili. La più
grande utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione di mercato, Enel figura tra le principali società
energetiche europee in termini di capacità installata e di EBITDA reported. Il Gruppo Enel è presente in oltre 30 paesi
nel mondo e produce energia con una capacità gestita di 88 GW. Enel distribuisce elettricità e gas tramite una rete di
oltre 2 milioni di chilometri e, con circa 72 milioni di clienti aziendali e domestici, vanta la più grande base clienti fra i
concorrenti europei. La sua divisione per le rinnovabili, Enel Green Power, gestisce circa 42 GW di capacità eolica,
solare, geotermica e idroelettrica in Europa, le Americhe, Africa, Asia ed Australia.
In Sud America, Enel è uno dei principali operatori privati del settore energetico, con una presenza consolidata nei
settori della generazione, distribuzione e trasmissione attraverso Enel Américas e le sue controllate in Argentina, Brasile,
Colombia e Perù, e attraverso Enel Chile e le sue controllate in Cile. Il Gruppo Enel è anche uno dei principali operatori della
regione nel settore dell’energia verde, tramite la sua divisione per le energie rinnovabili, Enel Green Power. In Sud America, il
Gruppo ha una capacità installata totale di circa 21 GW e fornisce energia elettrica a oltre 26 milioni di clienti.

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pasqualeferraro

Pasquale Ferraro, giornalista pubblicista, lavora con varie testate online: Trend-online, Investing.com, Yahoo Finanza, Alice Economia, Finanza rapisarda, 4Trading, CBLive, Borsa investimenti ed altre.